Общие допущения

  • Помесячная модель: 12 равных месяцев в году, если не указано иное.
  • Входные параметры — ваши; ставка и срок берите из договора или оферты.
  • Налоги, страховки и комиссии по умолчанию не включены.
  • Округление в интерфейсе — для ориентира; банк может считать по дням или иначе.

Подробнее о границах модели — в разделе «Что не учитываем».

Расчёт кредита

Два типа графика: аннуитет (равный платёж каждый месяц) и дифференцированный (тело равными долями, проценты на остаток — платёж сначала выше).

В результате показывается состав первого платежа (проценты / тело) и месяц, с которого тело становится больше процентов. Опционально — льготный старт: N месяцев только проценты (тело не гасится), затем обычный график на оставшийся срок внутри общего срока договора; сравнивается переплата с графиком без льготы. Такая схема в рознице редка.

Ежемесячный аннуитетный платёж A:

A = S × i / (1 − (1 + i)−n)
  • S — сумма кредита (тело долга);
  • i — месячная ставка = годовая % / 12 / 100;
  • n — число месяцев.

Пример. 600 000 ₽, 18% годовых, 24 месяца: i = 0,015 → платёж около 29 950 ₽ в месяц. Точная цифра зависит от округления; банк может чуть отличаться.

Досрочное погашение

Дополнительная сумма уменьшает тело долга. Дальше сравниваются сценарии после досрочки:

  • Сократить срок — платёж близок к исходному, меньше месяцев и процентов;
  • Уменьшить платёж — срок сохраняется, ниже ежемесячная нагрузка.

Можно задать ежемесячный взнос, единовременный или оба сразу.

Сравнение кредитных предложений

Два аннуитетных предложения: платёж, переплата и полная стоимость = сумма всех платежей + разовая комиссия/страховка (если указана). Дешевле то, у кого ниже полная стоимость.

Рефинансирование

Сравниваем оставшиеся выплаты по текущему кредиту (аннуитет на остаток и срок) и новый аннуитет на ту же сумму с комиссией за оформление. Экономия — разница полных стоимостей.

Ипотека

Сумма кредита = стоимость жилья − первый взнос (можно задать в ₽ или в %). Срок — в годах и месяцах. Дальше — обычный аннуитет. Доля платежа от дохода — примерная оценка, а не решение банка, с короткой подсказкой по уровню.

Кредитная карта

Помесячная модель: проценты на остаток, затем платёж (минимум от долга с «полом» или фиксированная сумма). Льготный период и дневное начисление банк может считать иначе.

Рассрочка и переплата

Сравниваем оплату «сразу» и сумму по рассрочке: платёж × число месяцев. Переплата — разница к цене при единовременной оплате. Комиссии банка и магазина не закладываются, если вы их не ввели в сумму.

Финансовая подушка

Целевая сумма запаса = расходы в месяц × число месяцев. Оценка «на сколько хватит» — накопления / ежемесячные расходы (при указанной доходности вклада — с учётом процентов при тратах из подушки). Срок накопления считается по вашему ежемесячному взносу; можно наоборот подобрать взнос под желаемый срок. Налоги и инфляцию модель не учитывает.

Накопление на цель

Два режима:

  • Идём к сумме цели — какой взнос нужен (с учётом доходности, если задана);
  • Итог за фиксированный срок — сколько накопится к концу периода.

Доходность — оценка, не гарантия. Налоги модель не учитывает. Инфляция цены цели — опциональная оценка.

Вклад и накопительный счёт

Помесячная капитализация: в начале месяца начисляются проценты, в конце — пополнение (если задано). Налог — упрощённый процент от начисленных процентов, не полная модель НДФЛ по вкладам.

Подписки

Суммируем регулярные списания по строкам: итог в месяц и в год, таблица с долями (дороже сверху), доля от дохода и сценарий «если отменить». Пустые строки не учитываются. Рост цен и акции сервисов не прогнозируются.

Стратегия погашения долгов

Каждый месяц платятся минимумы по всем долгам; дополнительная сумма идёт на один приоритетный долг до полного погашения.

  • Лавина — приоритет долгу с более высокой ставкой (обычно меньше суммарных процентов);
  • Снежный ком — приоритет меньшему остатку (быстрее закрываете отдельные долги).

Модель помесячная; банк может начислять проценты по дням.

Полная стратегия (PRO)

План строится по фазам:

  1. погашение долгов и рассрочек;
  2. набор финансовой подушки;
  3. накопление на цель.

Поле «сколько готовы вносить в месяц» — общий бюджет плана. После минимумов и рассрочек остаток идёт на досрочное погашение по выбранной стратегии. Единовременные взносы — разово сверх бюджета в указанный месяц плана.

Подушка: цель = расходы × месяцы запаса. Можно указать уже отложенную сумму и отдельную доходность вклада. Режимы: после долгов целиком; сначала минимальный буфер (обычно 1–3 мес.), затем долги, затем остаток до цели; либо доля свободного бюджета на подушку параллельно с погашением долгов.

Что не учитываем

  • страховки, комиссии, «пакеты» услуг банка;
  • точное число дней в месяце и капитализацию по дням;
  • НДФЛ, налоговые вычеты, субсидии;
  • штрафы и ограничения досрочки по договору (если они есть);
  • изменение ставки, платёжные каникулы, реструктуризацию.

Условия всегда уточняйте в договоре и у кредитной организации на дату обращения.

Важно: информация носит справочный характер и не является финансовой рекомендацией или офертой банка.

Методология обновлена: июль 2026